8月7日，上交所受理了南京茂莱光学科技股份有限公司（简称“茂莱光学”）科创板IPO申请。
据招股书显示，茂莱光学主要产品覆盖深紫外 DUV、可见光到远红外全谱段，主要包括精密光学器件、高端光学镜头和先进光学系统三大类。
三大业务助力业绩增长
据了解，茂莱光学的精密光学器件具有超高面型、超高光洁度、高性能镀膜指标特点，包括精密光学透镜、棱镜、多光谱滤光片及荧光滤光片、太空反射镜等，已成功应用于半导体装备（包括光刻机、光学检测及封装等）、高分卫星、探月工程、民航飞机等国家战略技术发展项目。
高端光学镜头具有超高精度、高分辨率、成像质量优质的技术特点，包括大视场大数值孔径显微物镜系列、2D/3D 形貌机器视觉镜头、超耐候成像镜头和特殊光谱监测镜头，广泛应用于半导体检测系统、3D扫描、光电传感、航天监测及激光雷达等科技应用。
先进光学系统主要包括高通量高灵敏度分子诊断光学系统、高精度快速半导体制造工艺缺陷检测光学系统、针对 5G 可穿戴智能设备的定制化光学测试系统、生物信息识别终端仪器等，覆盖各大科技前沿应用领域里光学模组的设计、装调及测试，提供光机电算一体化的解决方案。
目前，茂莱光学构建了精密光学器件、高端光学镜头和先进光学系统三大业务板块，其核心客户涵盖北京空间机电研究所、上海微电子、谷歌母公司 Alphabet 旗下自动驾驶平台、Microsoft、Facebook、ALIGN、IDEMIA、CYBEROPTICS CO等国内外先进设备制造商。
业绩方面，2017 – 2019 年，茂莱光学实现营业收入分别为 15,201.58 万元、18,377.14 万元及 22,189.64 万元，复合增长率达 20.82%。其中，境外销售收入分别为 10,687.08 万元、12,859.56 万元、15,466.19万元，占营业收入的比例分别为 70.30%、69.98%、69.70%，境外销售收入占比较高。
从上表可知，在研发投入方面，2017 年度- 2020 年 1-3 月，茂莱光学的研发费用分别为 1,506.60 万元、1,763.95万元、2,413.34 万元和 823.10 万元，占营业收入比重分别为 9.91%、9.60%、10.88%及21.27%，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 10.19%，研发费用投入较大。
拟募资3亿元用于光学产品生产项目
围绕三大板块业务的发展，茂莱光学本次拟公开发行 1,320.00 万股人民币普通股，募资3亿元用于“高端精密光学产品生产项目”、“高端精密光学产品研发项目”和补充流动性资金。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急顺序投资于以下项目。
据悉，“高端精密光学产品生产项目”计划在江苏省南京市江宁区汤佳路以北、金鑫东路以西地块实施，通过新建1 栋厂房、1 栋综合楼以及其他附属配套设施，并引进一系列先进生产设备、检测设备及其他辅助设备，实现对精密光学器件、高端光学镜头及先进光学系统等一系列高端精密光学产品的产能扩充。该项目建设期为 2 年；计划总投资 22,500.16 万元，其中，建设投资 19,523.81 万元，铺底流动资金 2,976.35 万元。
“高端精密光学产品研发项目”总投资 2,500.95 万元，计划利用约 2,000 ㎡办公场地，通过装修振动冲击环境试验室、AR/VR 产品测试仪器研制试验室、干涉测量仪器研制试验室、PCB 自动检测仪器研制试验室、高端镀膜研发中心、紫外器件加工实验室，并配备一系列先进研发和检测设备，同时引进一批高级技术人才，进一步完善和提升茂莱光学的技术研发实力。“高端精密光学产品研发项目”，将建成达到行业先进水平和标准的实验室，进行高端精密光学产品和技术的研发，有助于打破国外技术垄断，使光学加工技术达到国际先进水平，以助力我国半导体光刻机及检测装备、航空航天等高科技应用领域国产化。
对于未来发展规划，茂莱光学表示，未来 2-3 年将坚持以“光学技术”为核心的发展方向，将以本次发行上市为契机，在不断提升现有业务管理水平的同时精心实施募集资金投资项目，为实现持续稳健的增长奠定基础。茂莱光学将建设具有国内外先进水平的光学镀膜中心、光学加工精密制造中心、精密高端机械加工中心，并进一步打造完善泰国制造基地、美国及以色列研发和技术支持中心。
