投资红外光学与激光器项目,中飞股份拟募资不超4.92亿

中飞股份2月24日早间披露2020年度非公开发行A股股票预案,公司拟向朱世会、皮海玲2名特定投资者非公开发行不超过2722.50万股股票,发行价格不低于18.06元/股,募集资金总额不超过4.92亿元,募集资金净额将全部投资于红外光学与激光器产业化项目。

现有主业受困

据介绍,中飞股份拟无偿受让关联方广东先导稀材股份有限公司持有的安徽中飞先导科技有限公司30%股权,将安徽中飞先导科技有限公司变更为公司的全资子公司;募集资金到位后,公司向全资子公司安徽中飞先导科技有限公司履行出资义务,由安徽中飞先导科技有限公司与滁州市琅琊国有资产运营有限公司分别无偿受让关联方广东先导稀材股份有限公司持有的安徽先导光电技术有限公司55.56%、44.44%股权,双方按出资比例履行出资义务后,以安徽先导光电技术有限公司作为项目公司,实施及运营“红外光学与激光器件产业化项目”。

本次发行前,粤邦投资直接持有中飞股份620万股股份,占公司总股本的6.832%,拥有公司表决权股份2480万股,占公司总股本的27.33%,粤邦投资为中飞股份控股股东,朱世会为公司实际控制人。按本次发行特定发行对象认购股份数量计算,本次发行完成后,粤邦投资拥有中飞股份表决权股份2480万股,占公司总股本的21.02%,仍为公司的控股股东;认购对象朱世会将持有公司2430.25万股股份,占公司总股本的20.60%。因粤邦投资为朱世会控制的企业,因此本次发行后,朱世会拥有的表决权比例为41.62%,仍为中飞股份实际控制人。因此,本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

中飞股份是一家高性能铝合金材料及机加工零部件生产企业,为中核集团合格供应商、武器装备科研生产三级保密资格单位,已通过GJB9001B-2009国军标质量管理体系认证,获得武器装备科研生产许可证,产品可广泛应用于核能、航空、航天、舰船、兵器、电子及轨道交通等领域。按公司目前的业务类型区分,公司业务类别可分为制造类业务、贸易类业务和受托加工业务。

中飞股份对核电行业存在较高的依存度。受到2016年以来国内核领域市场需求波动影响,公司来源于该领域的营收持续下滑,盈利能力大幅下降。公司2018年度扣非后利润出现亏损;根据2019年度业绩快报,2019年度公司盈利能力仍未改善,预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.24亿元至1.29亿元。

加快业务转型

今年1月6日晚间,中飞股份发布公告,该上市公司拟与广东先导稀材股份有限公司(以下简称先导稀材)合计投资5亿元设立合资经营企业(以下简称合资公司)。其中,中飞股份拟认缴出资3.5亿元,占合资公司注册资本的70%;先导稀材拟认缴出资1.5亿元,占合资公司注册资本的30%。合资公司经营范围包括光学材料和光学元器件、红外光学元器件、激光晶体材料和元器件、非线性光学晶体材料和元器件等的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务等。中飞股份参设合资公司,被视为是加快公司业务转型的重要举措。

据悉,中飞股份通过股权调整引进控股股东粤邦投资及实际控制人朱世会后,拟借助实际控制人在稀散金属及光学材料领域的储备和资源,在综合考虑国家产业政策、政府产业支持、项目实施可行性等因素后,决定实施本次募集项目。

中飞股份拟投资的红外光学及激光器产业化项目,主要产品包括红外光学材料、红外光学镜头、红外探测器、激光镜头、激光器件、辐射探测材料等。上述产品主要应用于安防和消费类电子产品服务领域,属于高端器件和战略新兴行业,具有广阔的市场空间和良好的收益回报。红外光学及激光器产业化项目实施地点为安徽省滁州市,项目预计总投资20亿元,其中部分资金通过本次非公开发行股票募集,通过向子公司履行出资的方式投入,资金缺口由项目公司股东自筹解决。

截至2019年三季度末,中飞股份股本9075万元,净资产4.41亿元,资本实力较弱。以中飞股份目前资本实力,不足以通过债权融资实施业务转型和产业投资。通过此次非公开发行,公司净资产将增加,资本实力将大幅增强。中飞股份既可使用募集资金实施产业投资,又为未来债务融资补充发展需要资金留出空间,有利于业务的长期可持续发展。

中飞股份称,通过募投项目的实施,公司可快速实现红外与激光材料生产和销售;同时进一步向下游产业链延伸,进入光电器件市场,实现从材料到器件再到子系统模块的全产业链规模化生产能力,提升公司整体竞争力,保障公司未来的市场地位和持续经营能力。

另外,在全球范围,高端精密红外光学与激光器产业和技术主要集中在德国、日本、韩国和我国台湾地区。本次募投项目的实施,可实现高端精密红外光学与激光器件的国产化,对促进我国装备升级、国防建设、国计民生具有重大意义。

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